Исследование российского рынка электроники 2024

Изучите итоги круглого стола и получите билет для посещения ExpoElectronica 2024

В первый день деловой программы выставки ExpoElectronica состоялся круглый стол «Исследование российского рынка электроники». Партнер мероприятия: Ассоциация разработчиков и производителей электроники. Со вступительным словом и первым докладом выступил Исполнительный директор «АРПЭ» Иван Покровский. Сначала эксперт определил специфику проведенного исследования в текущих реалиях и представил его состав.

В докладе была представлена хроника развития рынка электроники с 2022 по 1-й кв. 2024. Большую часть 2022 года рынок находился в состоянии неопределенности и, по данным спикера, разгонялся весь последующий год. С января по август 2023-го был зафиксирован рост объема заказов на 20-30%. С сентября по декабрь произошел переход от замедления роста к сокращению объемов заказов. Также прошла оптимизация складских запасов, снизились цены на компоненты. В данный момент, с января по март текущего года, наблюдаются проблемы с финансовой логистикой.

В 2023 году российский рынок электроники составлял $72 млрд (830 млрд руб.), где 63% занимала гражданская продукция. Долю в 35% представило электронное оборудование отечественного производства, остальное – импортное оборудование. Спикер также представил данные по рынку электронных компонентов – в 2023 году его объем был равен $4,8 млрд, где 30% заняли российские компоненты.

Иван Покровский прокомментировал потенциал развития рынка и отрасли. Так, что касается общего потребления электроники, продукция как потребительского, так и инвестиционного спроса будут занимать по 30% от общего объема, при росте от 2 до 5% в год. Государственный заказ, согласно прогнозу, будет составлять около 40%, по сравнению с 2021 годом рынок вырос на 80% в прошлом году. Вполне вероятным эксперт видит проникновение электроники в новые области применения и эрозию цен на сложившихся рынках. В контексте потенциала импортозамещения эксперт полагает, что его уровень на рынке оборудования может вырасти с текущих 35% до 60% максимум. На рынке электронных компонентов вероятно удержание текущих 30% при росте рынка и увеличении доли гражданских применений. В контексте дистрибуции электронных компонентов спикер отметил тенденцию китаизации и вероятное увеличение доли китайских компонентов в продаже.

Далее вопрос импорта электроники в 2021-2023 гг. прокомментировал Василий Агапов, ведущий аналитик «АРПЭ». В целом, импорт электроники в 2023 году составил $27,22 млрд, что более чем на 7 млрд меньше, чем в 2021 году ($34,64 млрд). Наибольшую долю заняла вычислительная техника, импортированная на сумму $6,85 млрд. Импорт микросхем, наоборот, вырос по сравнению с 2021 годом – с $893,4 млн до $1,98 млрд. Импорт дискретных полупроводников несколько превысил объемы 2021 года после просадки 2022 года, составив $472,93 млн.

Что касается текущих данных по контрактному производству, то за 2023 год рост объемов производства составил 40%, за 1-й кв. текущего года контрактное производство увеличилось на 30%. В заключение эксперты представили свои ожидания по рынку на текущий год:

Промышленная электроника: рост до 20%
Вычислительная техника: рост до 30%
Телеком: рост на 30-50%
Автомобильная электроника: рост от 20 до 30%
ГОЗ: рост до 30%
Рынок компонентов в целом: рост от 20 до 30%